|
|
国认证理财顾问师课程简介
我们的认证理财顾问师(CFC) 资格证书，
由美国识证理财顾问师协会直接授予 ，学员毕业后，具有相关行业经验，可申请由美国理财顾问师协会发出的认证理财顾问师（ Certified Financial
Consultant, CFC）资格证书， CFC 资格受到世界多国机构承认，为有志从事 “ 个人理财策划 ” 人士履历镀金。 一、课程
每门课面授为18 学时，共五门课程，总计90学时 。
第一门：个人及企业财务策划基础
- 个人理财意义及目的 / 理财过程 / 理财技巧 /金钱的时间值计算 / 现时的个人理财资产 / 专业财务策划人员道德及操守 / 财务策划的财务知识 /
经济学简介 - 宏观经济学 / 金融市场 / 香港金融监管架构 / 香港股票上市简介 / 香港股市指数简介 / 海外股市指数简介 / 金融投资工具 / 企业分析
/ 基本分析 / 技术分析
第二门： 企业财务
- 影响企业价值的重要因素 / 现金流量 / 财务报表的结构及相互关系 / 股票价值 / 企业现金循环与流动性 / 企业价值评估 / 风险管理
第三门： 投资实务
- 投资原则 / 投资的概念及理论 / 现代财务知识及理论 / 股票评估模型 / 投资组合的管理 / 相关的风险管理 / 国际财务管理 / 股票市场 / 基金管理
第四门：遗产策划
- 遗产策划重要性 / 遗产安排概要 / 遗产策划步骤 / 订立简单遗嘱的原则 / 承办遗产的程序和手续 / 如何领取遗产及分派遗产 / 取消遗产税对遗产承办的影响
/ 真实个案分析
第五门： 理财个案分析
二、考试形式
- 五门课共进行一次考试，考试题型分为单项选择题和问答题。总分为 100 分，合格为 60 分。
- 全部课程使用中文授课，考试亦使用中文答卷。
三、课程报读条件
- 大专以上学历或中级以上职称
- 具有三年以上相关工作经验者
- 从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业 专业人士或对财务策划有兴趣的人士
四、师资
部分讲师来自香港，另有内地讲师，均为从事国际金融行业的专家，全部已获得"美国注册财务策划师"专业资格，超过5年以上的教学经验。
- 美国注册财务策划师协会指定讲师
- 港、澳、台金融业资深专家
- 国内经济界理财业权威人士
五、会员类别
- 普通会员
正在修读 CFC 课程的人士
- 专业会员（ Certified Financial Consultants, CFC ）
普通会员成功通过认可培训课程及有三年相关工作经验便能授权获国际认可的专业资格认证理财顾问
- 资深会员 （ F ellow, Certified Financial Consultants, FCFC ）
专业会员 并且有五年或以上相关行业高层管理经验 ， 可向总会申请成为资深会员 。
六、国际认可与会员权益
认证理财顾问师资格(Certified Financial Consultant, CFC)为国际认可资格，在申请报读其他课程时更能获得部分考试豁免。
其中包括：
- 美国内部审计师学会 （The Institute of Internal Auditors, US）
CFC可获豁免其“认证内部审计师”课程中第四部分考试。
查询网址
http://www.theiia.org
- 英国保顿大学（The University of Bolton, UK）
前身为Bolton Institute，于2004年四月提升为大学。CFC可直接入读保顿大学之会计学士（荣誉）课程BA（Hons）Accountancy
或商业学士（荣誉）课程BA（Hons）Business最后一年课程。
查询网址 http://www.bolton.ac.uk
注意：有关机构或院校对考试豁免持有最终决定权力，所有申请人因申请人资料不同而有所区别。
|
CFC课程