1．基础财务策划

介绍财务策划的基本概念和元素，了解财务策划程序的步骤，掌握有关基础财务策划知识和技巧，了解金融市场的交易机制和监管制度，明白财务策划师的专业操守及责任，理解财务策划的执业标准。

• 个人理财意义及目的

• 理财过程

• 理财技巧

• 金钱的时间值计算

2．投资学

介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具，固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。

• 不同的投资产品及工具债券及股票

• 投资组合的管理

• 相关的风险管理 

3．保险及退休策划

介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险产品，并且从成本效益的观点选择保险产品。

• 个人税务评估

• 一些常见的税务计划方法

• 跨境税务计划

• 英、美税务简介

  4．税务及遗产策划

介绍税务制度、税务管理、法律念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善综合理财策划。

• 财产保险

• 责任保险

• 其它保险预防方法

• 生命周期

• 定义利益计划

• 计算保险和退休需要

  5．高级财务策划

注册财务策划师（RFP）教育课程的总结。主要回顾个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。

• 综合各种工具

• 案例分析

• 理财意义

• 难题解决

• 模拟个案分析

考试计划

1.考试形式：

每门课的试题都是由选择题 和案例分析题构成，其中选择题又分单项选择与多项选择。总分都为100分，60分合格。

2.时间安排：

全部课程的教学完成之后安排考试。